转自:证券时报网
10月9日,两市股指低开低走,三大股指早盘一度跌超1%,午后止跌回升,深成指尾盘一度翻红。北向资金午后恢复交易后大幅流出,净卖出超70亿元。
截至收盘,沪指跌0.44%报3096.92点,深成指微跌0.03%报1016.96点,创业板指跌0.26%报1998.61点;两市合计成交7700元,北向资金净卖出74.6亿元。
盘面上看,旅游、餐饮、传媒板块跌幅居前,地产、家居、建材、、农业、零售、券商、酿酒、保险、银行等板块均走低,汽车产业链股逆市拉升,军工、煤炭板块上扬,高压快充、减肥药、消费电子、6G概念等活跃。
中金表示,综合长假期间国内外环境,虽然海外市场尤其是美债冲高对全球风险资产表现都带来一定影响,但国内消息面整体平稳且有结构亮点,节后A股整体表现相较全球市场有望显现相对韧性。四季度仍将是政策发力的重要时间窗口,关注阶段性及结构性机会。建议关注三条配置思路:
1)受益于地产政策边际变化、基本面修复空间和弹性比较大的地产链相关行业,例如家电、家居等地产后周期相关行业;弱复苏环境下需求有望边际好转、库存和产能等供给格局改善,具备较强业绩弹性的领域值得关注,例如白酒、白色家电等。2)与国内宏观关联度不高、股息率高且具备优质现金流的领域,尤其是受益“一带一路”和“国企估值重塑”等的油气和电信央企。3)顺应新技术、新趋势且存在产业催化的科技成长细分领域,例如通信、半导体等TMT相关行业有望受益于近期华为新产品发布的催化,以及在产业政策层面出现边际缓和的医药生物同样值得关注。
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